~ मोट-इन्‍व्‍हेस्टिंग स्‍ट्रॅटेजीचे पाठबळ असलेला हा फंड डायरेक्ट प्लॅनमध्ये ८.०७%* आणि रेग्युलर प्लॅनमध्ये ६.४५%* एकत्रित परतावा देतो
नागपूर, २१ मार्च २०२५: बजाज फिन्सर्व एएमसी ने आपल्‍या बजाज फिन्सर्व लार्ज अँड मिड कॅप फंडचा पहिला वर्धापन दिन साजरा केला आहे. पहिल्या वर्षामध्‍ये फंडाने त्‍याचा बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिडकॅप २५० टीआरआय पेक्षा चांगली कामगिरी केली, जेथे डायरेक्ट प्लॅनमध्ये ८.०७% आणि रेग्युलर प्लॅनमध्ये ६.४५% एकत्रित परतावा दिला.
पहिल्या वर्षात फंडाने उत्कृष्‍ट कामगिरी केली, एकत्रित परतावा सातत्याने वाढत राहिला. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी फंडने डायरेक्ट प्लॅनमध्ये ८.०७% आणि रेग्युलर प्लॅनमध्ये ६.४५ टक्‍क्‍यांसह त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा चांगली कामगिरी केली.
मागील कामगिरी भविष्यात टिकून राहू शकते किंवा राहणार नाही.
बजाज फिन्सर्व लार्ज अँड मिड कॅप फंड हा लार्ज आणि मिड कॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करणारा ओपन एंडेड इक्विटी फंड आहे, जो त्याच्या मोट (MOAT) गुंतवणूक धोरणामुळे इतरांपेक्षा स्वतःला वेगळे ठरवतो. स्टॉक निवड मुख्यत्वे मजबूत आर्थिक मोट्स असलेल्या गुणवत्ता-केंद्रित कंपन्यांवर केंद्रित आहे - विशिष्ट स्पर्धात्मक फायदे जे कंपन्यांना त्यांच्या समकक्षांपेक्षा दीर्घकालीन फायद्याचे स्थान देऊ शकतात..
फंड सध्या व्यवस्थापन क्षमता, खर्च फायदे, विक्रीची अर्थव्यवस्था, स्विचिंग खर्च, ब्रॅण्‍ड क्षमता आणि पेटंट यांसारख्या मजबूत आर्थिक मोट्ससह ६९ उच्‍च दर्जाच्या स्टॉक्सवर लक्ष केंद्रित करतो. फंड बाजारपेठेतील चढउतारांमध्‍ये स्थिर राहण्याचा आणि कालांतराने नफा टिकवून ठेवू शकणाऱ्या उच्‍च दर्जाच्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्‍न करतो. यामुळे फंड दीर्घकालीन मालमत्ता निर्मितीसाठी वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ डिझाइन करण्यास मदत करतो.
या महत्वपूर्ण टप्प्यावर बोलताना, बजाज फिन्सर्व एएमसीचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोहन म्‍हणाले, ''आमचा लार्ज अँड मिड-कॅप फंड गेल्या वर्षी स्थिरता आणि वाढ संतुलित करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात आला होता. या फंडाने बाजारपेठेतील गतिमान परिस्थितींमधून नेव्हिगेट केले आहे आणि दीर्घकालीन क्षमतेसह दर्जेदार व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या त्याच्या मूळ तत्त्वाशी बांधील राहत काम केले आहे. आम्‍ही आमच्‍या गुंतवणूकदारांचे त्‍यांनी दाखवलेल्‍या विश्‍वासासाठी आभार व्‍यक्‍त करतो. तसेच, आम्‍ही शिस्तबद्ध आणि संशोधन-संचालित गुंतवणूकीच्‍या माध्‍यमातून शाश्‍वत मूल्‍य वितरित करण्‍याप्रती कटिबद्ध आहोत.''
बजाज फिन्सर्व एएमसीचे चीफ इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट ऑफिसर निमेश चंदन म्‍हणाले, ''बजाज फिन्सर्व लार्ज अँड मिड-कॅप फंड दर्जा केंद्रित दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी अद्वितीयरित्‍या स्थित आहे. मोट-आधारित गुंतवणूकीवरील आमचे लक्ष आम्‍हाला प्रबळ, शाश्‍वत स्पर्धात्मक फायदे असलेल्या कंपन्यांना ओळखण्‍यास मदत करते, ज्‍यामुळे दीर्घकालीन विकासासाठी स्थिर पाया मिळतो आणि आम्‍ही संतुलित जोखीम प्रोफाइल राखतो.''
या फंड हाऊसने सखोल संशोधनाद्वारे आणि स्टॉक निवड व वाटपामध्‍ये त्यांचे इन-हाऊस गुंतवणूक तत्त्व InQuBe (इन्‍फॉर्मेशन एज + क्वांटिटेटिव्ह एज + बीहेविरल एज) यांचा समावेश करून गुंतवणूकदारांमध्ये विश्‍वास निर्माण केला आहे. बजाज फिनसर्व्ह लार्ज अँड मिड कॅप फंड InQuBeच्या तत्त्वांना टॉप-डाऊन आणि बॉटम-अप स्टॉक निवड प्रक्रियेसाठी मोट गुंतवणूक धोरणासोबत एकत्रित करतो. यामुळे त्यांना एक स्थिर पोर्टफोलिओ तयार करण्यास मदत झाली आहे, ज्याने गेल्या वर्षभरात सातत्यपूर्ण उत्तम परतावा दिला आहे.
बजाज फिन्सर्व लार्ज अँड मिड कॅप फंड ही ओपन एंडेड इक्विटी योजना आहे, जिचा लार्ज व मिड कॅप कंपन्यांमधील प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल वाढ प्रदान करण्याचा मनसुबा आहे. या फंडाला निफ्टी लार्ज मिड कॅप २५० टीआरआयच्या तुलनेत बेंचमार्क करण्यात आला आहे. फंडाच्‍या इक्विटी भागाचे व्यवस्थापन श्री. निमेश चंदन आणि श्री. सोरभ गुप्‍ता पाहतात, तर पोर्टफोलिओच्‍या डेब्ट भागाचे व्यवस्थापन श्री. सिद्धार्थ चौधरी पाहतात.